Миранда пытается справиться с тяжелой утратой и записывается на сеансы психолога. Но вместо облегчения она замечает вокруг нечто пугающее — мрачные тени и леденящие душу звуки. Не найдя поддержки, она решает обратиться к тарологу. Там ей открывается страшная правда: за ней охотится тёмная сущность, несущая смертельную угрозу.
Эта злобная сила обрушивает свою ярость на друзей и близких Миранды, когда её собственная боль становится невыносимой. Сущность калечит их лица, оставляя ужасные шрамы, похожие на чудовищные ухмылки.