Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало, и вряд ли он привлёк бы особое внимание, если не брать в расчёт один секретный институт. Учёные в нём занимались… магией. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ожесточённая годами заточения, она отрезала город от всего мира и принялась за колдовство — превращала людей в леших и русалок. Её цель проста: избавить землю от человечества, наполнив её сказочными тварями.
Алексей Попов не мог позволить ей погубить родных. Чтобы дать отпор колдунье, он объединился с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым. Но Хозяйка стихий не сдаётся — и теперь в Калязине кипит битва не на жизнь, а на смерть. Битва за любовь, семью и право оставаться человеком.