Затерянный в густых лесах, древний Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Изгнанные людьми, они уступили место жестокому шерифу. Этот правитель выжимает из горожан последние соки, постоянно увеличивая поборы. Нищета и голод стали обычным делом, а любое неповиновение карается тюрьмой или изгнанием.
Отчаяние толкает жителей на отчаянный шаг — они ищут помощи у забытых эльфов. Но те помнят старую обиду. Двести лет одиночества сделали их недоверчивыми. Эльфы ценят свой хрупкий покой и не горят желанием ввязываться в чужие войны.