1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете на инязе, активно занимается спортом и совсем не подозревает, что очень скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера.
Тот как раз приезжает в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова задумывает хитрую операцию, чтобы вычислить «крота» в оборонной промышленности. Они решают подставить Уиллеру Юлю, рассчитывая, что он поведётся на эту уловку.